•Andrade espera reforços espanhóis do general Catâneo
•Espanha em dúvida se ajuda ou não (Jesuítas são influentes demais)
•Exércitos português e espanhol se unem e há a nomeação dos heróis portugueses
•Banquete antes da guerra
•Império jesuíta
•Andrade (Portugal) e Valdelírios (Espanha) vão enfrentar os indígenas do “exército jesuíta”
•Reforços espanhóis chegam
•Ataque da força indígena ao forte do Rio Pardo
•Os espanhóis não chegam, pois os campos foram esterilizados
•Guerra contra a natureza: o rio Jacuí inunda e os europeus passam dois meses sobrevivendo em uma “Veneza”
•Andrade decide bater em retirada