•Andrade e seu exército marcham em direção aos Sete Povos;
•Balda inicia as celebrações do casamento de Baldetta e de Lindoia;
•Desfile de heróis indígenas;
•Lindoia não aparece para seu casamento;
•Caitutu, seu irmão, encontra o cadáver de Lindoia ao lado de uma serpente verde, no fundo de um antigo bosque;
•Cena trágica da morte de Lindoia (teatral, dramática, shakespeariana);
•Balda: impede velório, sepultamento e luto sobre Lindoia;
•O alarme da invasão do exército europeu é dado;
•Balda ordena que todo o lugar seja queimado (Tanajura é queimada dentro de sua choupana);
•Andrade encontra apenas cinzas;
•O grande templo foi salvo das chamas e seus afrescos permanecem intactos;
•O eu-lírico clama ao gênio da inculta América inspiração para continuar (como faria às musas).