•Exército europeu se dirige às Missões e acampam às margens do Uraguai;
•Cacambo vê o espírito de Sepé: fugir ou agir;
•Cacambo atravessa o rio a nado e incendeia o acampamento, retorna para as Missões;
•Andrade salva o acampamento de maneira racional: escolhas;
•Narrador lamenta o futuro de Cacambo;
•Lindoia, esposa de Cacambo, é apresentada: Balda queria a posição e a esposa de Cacambo para Baldetta;
•Balda manda prender e envenena Cacambo;
•Lindoia busca Tanajura, a feiticeira, para morrer;
•Lindoia tem alucinações que não consegue compreender:
•Terremoto de Lisboa (1755);
•Marquês de Pombal surgindo do céu, reconstruindo Lisboa, expulsando os jesuítas;