Canto Ii

•Exércitos português e espanhol se unem e marcham contra os Sete Povos;

•Encontro com um batalhão indígena;

•Cacambo e Sepé são apresentados em uma reunião diplomática;

•Andrade: império tirânico dos padres, tem poder de punição e representa o rei, bem público > bem privado

•Sepé interrompe agressivamente: direito natural dos índios à terra. “Quereis guerra, tereis guerra”;

•Os representantes indígenas recebem presentes e são liberados;

•Força indígena prepara-se para o combate, brotando das grutas;

•Baldetta é apresentado: filho bastardo do padre Balda, guerreiro feroz e competente. É alvejado por um guerreiro português (Gerardo). Tatu-Guaçu (herói indígena) intervém e auxilia Baldetta;

•Índios batem em retirada, sobram poucos;

•Sepé luta com o governador de Montevidéu e perde, em um confronto heróico.